膨大なリサーチ、複雑なレポーティング、厳格な法令チェック。

プロフェッショナルの時間を「判断」と「対話」に取り戻すための、金融特化型AIソエージェント。

「数百社の決算短信と説明会スクリプトの要約が、朝会までに完了している。これは『時間の購入』に等しい。」

以前は決算ピーク時になると、チーム全員で深夜まで資料を読み込み、重要な数字や発言をExcelに転記していました。AIエージェント導入後は、監視銘柄の決算発表直後に要約とネガティブ/ポジティブ要因の抽出が自動で行われます。 我々は「情報の整理」ではなく「情報の解釈」に100%の時間を使えるようになり、市場反応への初動が明らかに速くなりました。 （国内株式アクティブファンド チーフ・ポートフォリオマネージャー）

「販売用資料のチェック時間が半減。FD（フィデューシャリー・デューティー）に反する表現の漏れがなくなりました。」

営業部門から上がってくる販売用資料のチェックは、金商法や協会規則の観点から非常に神経を使う業務です。AIエージェントは「断定的な判断の提供」や「誤解を招く表記」のリスク箇所を、条文と照らし合わせて瞬時に指摘してくれます。 人間が見落としがちな微細なニュアンスまで検知してくれるため、最終確認の心理的負担が大幅に軽減されました。 （大手資産運用会社 コンプライアンス部 部長）

「データ収集作業がゼロに。ESG関連の非財務情報の抽出精度には驚かされました。」

今まではブルームバーグや各社HPを行き来してデータを集めるだけで1日の大半が終わっていましたAIエージェントは、自然言語処理で「統合報告書」から人的資本やサプライチェーンのリスク情報を構造化データとして抽出してくれます。 単なる数値分析だけでなく、企業の「質」を見極めるための深い分析に時間を割けるようになり、レポートの質が向上したと実感しています。 （グローバル運用部 シニアアナリスト）

「毎月200本ある月次レポート（月報）の『市況コメント』作成業務が、劇的に効率化されました。」

各ファンドの特性に合わせて少しずつ文言を変える必要がある「市況・運用経過コメント」の作成は、毎月恒例の重労働でした。 AIエージェントは、マクロ経済のデータと各ファンドの騰落要因を組み合わせ、ファンドごとのトンマナ（語り口）を模倣してドラフトを数秒で書いてくれます。私たちは「てにをは」と「最終確認」をするだけ。残業時間が目に見えて減りました。 （投資信託計理・ディスクロージャー担当 チームリーダー）